Ba công ty liên quan đến Bamboo Capital (BCG) gia hạn 8.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa dư nợ trái phiếu của cả nhóm

Helios là công ty xin giã nợ trái phiếu nhiều nhất với 3.000 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang đã công bố thông tin bất thường liên quan đến hai lô trái phiếu GKCCH2124002 và GKCCH2124001. Theo đó, doanh nghiệp này đã dời ngày đáo hạn của cả hai lô trái phiếu thêm hai năm.

Cụ thể, lô trái phiếu GKCCH2124002 theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào ngày 26/4/2024 nay sẽ lùi ngày đáo hạn sang 26/4/2026. Còn lô GKCCH2124001 sẽ đáo hạn vào ngày 2/2/2026 nhưng sẽ được lùi tới ngày 2/2/2026. Tổng giá trị của hai lô trái phiếu này là 2.500 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành vào năm 2021, cùng kỳ hạn 36 tháng và nay chuyển thành 60 tháng. Lô trái phiếu GKCCH2124001 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng còn GKCCH2124002 có giá trị 1.000 tỷ đồng. Lãi suất được công bố là 11%/năm và đều được CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) bảo lãnh phát hành.

Mục đích phát hành nhằm tăng vốn cho Gia Khang, từ đó tăng tỷ lệ sở hữu của Gia Khang tại An Khang Land. Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại An Khang Land và toàn bộ quyền sử dụng đất, lợi ích phát sinh liên quan đến dự án Gigia City .

Là tên tuổi phát triển dự án khá mới trên thị trường, thực tế đứng sau Gia Khang Land là một công ty chuyên mảng bất động sản và lấn sân mảng năng lượng từ năm 2019, cụ thể là Bamboo Capital (BCG).

Được thành lập từ năm 2016, tính đến cuối năm 2020 Gia Khang Land có vốn điều lệ vào mức 370 tỷ đồng. Trong đó, BCG Land (công ty con của BCG Energy) tính đến giữa năm nắm 18,13 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 49% vốn Gia Khang.

Hai doanh nghiệp khác liên quan đến Bamboo Capital cũng gia hạn trái phiếu

Không chỉ Gia Khang, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) – một doanh nghiệp cũng liên quan đến Bamboo Capital vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu HISCH2124001 vào ngày 19/9.

Cụ thể, lô trái phiếu HISCH2124001, trị giá 3.000 tỷ đồng được Helios phát hành ngày 23/06/2021, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 23/06/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu HISCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 23/06/2026.

Theo thông tin từ HNX, Helios đã phát hành 4 lô trái phiếu nhưng chỉ còn 3 lô còn hiệu lực với mã HISCH2124001, HISCH2124002 và HISCH2124003 với tổng giá trị 3.750 tỷ đồng

Helios cũng cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Trong nửa đầu năm, Helios đã thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng HELIOS.BOND.01.2019 vào ngày 12/6 và trả thêm 214 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Helios được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Tiền thân của đơn vị này là CTCP Dịch vụ Hợp Điểm. Cổ đông sáng lập có sự góp mặt của ông Nguyễn Hồ Nam và Bamboo Capital.

Hiện nay, Helios vẫn có những mối liên hệ nhất định với Bamboo Capital. Helios đã từng là một công ty liên kết của Bamboo Capital với khoản đầu tư có giá trị gốc là 545 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Trong quý 1/2023, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios.

Ngoài ra, Helios còn từng là một cổ đông lớn của Bamboo Capital. Tuy nhiên, vào ngày 20/7, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG. Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lên sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital.

Bên cạnh Helios, CTCP BCG Land – một công ty con của Bamboo Capital hông báo đàm phán thành công việc lùi hạn thanh toán lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ lùi ngày đáo hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 thêm hai năm, đáo hạn vào ngày 31/3/2026.

Đây là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của BCG Land, được phát hành ngày 31/5/2021, nhằm sử dụng để hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Như vậy, ba doanh nghiệp gồm Helios, BCG Land và Gia Khang- những doanh nghiệp có liên quan đến Bamboo Capital đã gia hạn 8.000 tỷ đồng trái phiếu. Con số này đã chiếm đến 44,4% toàn bộ dư nợ trái phiếu của cả nhóm này.