Một quỹ thuộc Dragon Capital bất ngờ công bố hiệu suất cao gấp đôi Index sau khi chuyển hướng sang “ôm” cổ phiếu hưởng cổ tức
Quỹ khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và được đánh giá thấp trong thời gian qua, nhằm gia tăng nguồn lợi nhuận từ cổ tức.
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC – DCDE đã có báo cáo cập nhật tình hình hoạt động quỹ trong tháng 11/2023. Hiệu suất đầu tư trong tháng 11 đạt 11,6%, gần gấp đôi mức tăng 6% của chỉ số VN-Index.
![Một quỹ thuộc Dragon Capital bất ngờ công bố hiệu suất cao gấp đôi Index sau khi chuyển hướng sang "ôm" cổ phiếu hưởng cổ tức - Ảnh 1.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2023/12/13/image5-1702485729864-1702485730048510732680.png "Một quỹ thuộc Dragon Capital bất ngờ công bố hiệu suất cao gấp đôi Index sau khi chuyển hướng sang "ôm" cổ phiếu hưởng cổ tức - Ảnh 1.")
Đây là thông tin tích cực cho nhà đầu tư vào DCDE khi trước đó trong tháng 10, hiệu suất đầu tư của quỹ âm gần 12%. Nhờ đầu tư hiệu quả trở lại, hiệu suất trong 11 tháng đầu năm 2023 của DCDE đạt gần 19%, vượt trội hoàn toàn mức tăng chưa tới 9% của VN-Index.
Đáng nói, hiệu suất dương trở lại trong bối cảnh quỹ vừa chuyển hướng chiến lược đầu tư. Cụ thể, DCDE tiền thân là Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC (DC Blue Chip Fund, DCBC), chuyên đầu tư các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết trên sàn. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 10, quỹ đã chính thức thay đổi mục tiêu đầu tư khi dành 100% tài sản vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ hoặc trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề. Ngoài ra, cơ cấu đầu tư sau khi thay đổi sẽ không đầu tư vào trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ.
DCDE cho biết, điểm nhấn trong chiến lược đầu tư mới là ưu tiên lựa chọn các công ty có lịch sử chi trả cổ tức thuộc các ngành tăng trưởng ổn định, trọng yếu của nền kinh tế. Sự tăng trưởng nổi bật của quỹ trong tháng 11 còn được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường, bao gồm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 11 tháng đầu năm, ước đạt hơn 619 tỷ USD, và nguồn vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 22,9 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối tháng 11/2023, tổng tài sản của DCDE đạt hơn 388 tỷ đồng, NAV/ccq đạt 24.365 đồng/ccq. Quỹ đầu tư 40 cổ phiếu, trong đó top 10 cổ phiếu DCDE nắm giữ gồm FPT, VCB, PNJ, DGC, ACB, GMD, MBB, PVS, NKG, VNM. Xét theo lĩnh vực, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,4% danh mục, theo sau là bán lẻ (12,2%), BĐS khu dân cư (10%), công nghệ (9,9%)…
Trong đó, một trong những khoản đầu tư nổi bật là cổ phiếu CTCP Gemadept (GMD) với mức tăng 19%. Theo DCDE, với kết quả kinh doanh tích cực từ hoạt động khai thác cảng và logistics trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng so với cùng kỳ, GMD hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động xuất nhập khẩu khi sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics lớn tại nhiều địa phương trong cả nước và khu vực. Với lịch sử chi trả cổ tức đều đặn, mức chi trả năm nay của GMD đạt 20%, cao hơn mức trung bình 12% hằng năm.
![Một quỹ thuộc Dragon Capital bất ngờ công bố hiệu suất cao gấp đôi Index sau khi chuyển hướng sang "ôm" cổ phiếu hưởng cổ tức - Ảnh 2.](https://cafefcdn.com/203337114487263232/2023/12/13/image6-1702485730771-17024857309151136242960.png "Một quỹ thuộc Dragon Capital bất ngờ công bố hiệu suất cao gấp đôi Index sau khi chuyển hướng sang "ôm" cổ phiếu hưởng cổ tức - Ảnh 2.")
Quỹ khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và được đánh giá thấp trong thời gian qua, nhằm gia tăng nguồn lợi nhuận từ cổ tức. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các ngành có mức chi trả cổ tức cao hiện tại như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, và năng lượng.DCDE là quỹ tiên phong xây dựng chiến lược đầu tư một cách cụ thể là “săn” cổ phiếu nhằm hưởng cổ tức thay vì sự chênh lệch giá lúc bán so với khi mua. Đây sẽ là lựa chọn mới mẻ cho những nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận có tính dài hạn, bền vững và ổn định hơn.
Bài viết liên quan
Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid. Khi cả thị trường lao động và lạm phát đều đang hạ nhiệt, Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) […]
Xem thêm
“Trước mỗi sự thay đổi về mặt chính sách, những quan điểm trái chiều ủng hộ hoặc tranh luận là điều luôn có”, chuyên gia nêu rõ. Chủ đề được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn đầu tư chứng khoán gần đây là Dự thảo Luật sửa […]
Xem thêm
Dù tăng mạnh nhưng so với vùng giá hồi tháng 3 năm nay, thị giá cổ phiếu đã “chia đôi”. Giữa lúc thị trường chung ảm đạm, cổ phiếu AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) bất ngờ diễn biến bùng nổ với chuỗi 5 phiên liên tiếp kịch trần từ 10/9 […]
Xem thêm
Vinpearl đạt 2.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Còn Mặt Trời Phú Quốc lãi hơn 825 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ. CTCP Vinpearl (Công ty con của Tập đoàn Vingroup) và Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (thành viên của CTCP Tập đoàn Mặt Trời […]
Xem thêm
Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, được xác nhận an toàn sau một vụ việc đang được điều tra theo hướng âm mưu ám sát. Vụ việc xảy ra ngày 15-9 (giờ địa phương) khi ông đang chơi golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida. […]
Xem thêm
SGI Capital cho rằng dòng tiền và thanh khoản sẽ khó cải thiện trong các tháng tới khi rủi ro có thể gia tăng đặc biệt là do những biến động mạnh từ thị trường thế giới. Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch 12/9 đầy ảm đạm với khối lượng khớp […]
Xem thêm
